中国家电制造商美的集团(Midea)星期一(9月9日)发布盘前公告,将在香港首次公开募股(IPO),预计募资高达35亿美元(约46亿新元),或将成为香港股市三年多来的最大上市项目。

综合彭博社和香港中通社报道,港交所星期一发布的上市文件显示,总部位于广东佛山的美的集团将在全球发售4.921亿股H股,其中香港发售股份约2460.68万股,国际发售股份约4.68亿股,发售价介于每股52至54.80港元(约8.7至9.2新元)。美的集团将从星期一起至星期四(9月12日)公开招股。

美的集团预计将于星期五(9月13日)确定发行价,并于下星期二(9月17日)在港交所正式上市。基石投资者已同意认购12.6亿美元的美的股票,占到发行总量的三分之一以上,其他投资者包括中远海运香港和瑞银资产管理新加坡公司。

今年以来,香港IPO筹资规模最高达25亿美元,与2020年超过500亿美元总额相去甚远。按目标筹资规模来看,美的集团将成为继京东物流之后,香港最大的上市案。京东物流2021年5月在香港上市筹资36亿美元。

美的集团从宣布赴港上市至今,已历时一年。去年8月,美的集团首次宣布将赴港交所二次上市。同年10月,美的集团就向港交所提交上市申请书。

美的集团今年4月向港交所二次递交了更新的发行申请,并在港交所网站刊登发行更新申请资料。今年7月,美的集团公告,收到相关备案通知书,公司拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在港交所上市。

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