中国家用电器制造商美的星期二(9月17日)正式挂牌上市,最终发售价为每股54.8港元(下同,9.1新元),全球发售净筹306.68亿元,是近三年来香港资本市场最大的上市筹资案。港交所行政总裁陈翊庭说,香港大型新股将会接踵而来,美的今日挂牌后,香港在全球集资额排名一定打入前五名。
综合新华财经和星岛日报报道,美的集团本次全球发售约5.66亿股股份,香港公开发售2829.28万股,国际配售5.38亿股。
美的集团董事长兼总裁方洪波在上市仪式上说,在港上市不仅是集团在资本市场上的又一重要布局,更是公司深入推进全球化发展战略的崭新起点。
方洪波说,登陆香港资本市场将有助于进一步加快美的集团全球化进程,未来公司将以更大的决心和魄力,继续推进科技领先、用户自达、数字驱动、全球突破四大战略,不断巩固美的作为一家全球科技公司的领先地位,实现长期可持续增长,为全球用户和股东创造更多价值。
出席上市仪式的陈翊庭说,香港大型新股将会接踵而来,并有信心今年集资额排名会靠前列,美的挂牌后,香港在全球集资额排名一定打入前五名。
陈翊庭还说,美的只是首只大型新股,而目前管线(pipeline)中有很多集资额较大的新股,希望随着外围环境转好时,这些新股会在今年上市。
她表示,若美的集团之后悉数行使绿鞋机制(超额配售选择权),集资额将会增至46亿美元(下同,59.5亿新元),将会是今年全球第二大新股。
她还说,之前有媒体问及何时香港有大型新股,当日回答指日可待,现在答案将会改为接踵而来,因为4月中证监推出5项措施支持香港,其中包括支持大陆龙头企业赴港上市,今日美的上市是明显的兑现。
她还提到,最近整体集资活动有很多正面讯号,年初至今再融资活动约200亿美元,而新股活动方面,目前排队香港上市的公司约100家,当中不乏集资上市逾10亿美元的公司。阿里巴巴转为双重第一上市,成功纳入港股通后,有很多北水南下买入,也有大陆资金参与股票交易;最后全球期待进入减息周期,以上均利好香港股票市场集资活动,故希望大型新股活动接踵而来。